公司代碼：603863 公司簡(jiǎn)稱：松煬資源

廣東松煬再生資源股份有限公司

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟t://網(wǎng)站仔細(xì)年度報(bào)告再生資源回收公司。

2、本公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)及、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任再生資源回收公司。

3、公司全體出席會(huì)會(huì)議再生資源回收公司。

4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告再生資源回收公司。

5、會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，廣東松煬再生資源股份有限公司2024年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-236,359,341.76元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-235,619,847.04元再生資源回收公司。截止2024年12月31日，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-168,693,280.09元，母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為-229,399,165.74元。

鑒于2024年末公司母公司未分配利潤(rùn)和合并報(bào)表未分配利潤(rùn)均為負(fù)值，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司不滿足實(shí)施利潤(rùn)分配的條件再生資源回收公司。綜合考慮公司主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀、中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及現(xiàn)金流等因素，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為保障公司可持續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，經(jīng)會(huì)研究，公司2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

第二節(jié) 公司基本情況

展開

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、公司所處行業(yè)定義

根據(jù)《上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年修訂），公司從事的行業(yè)屬于C22造紙和紙制品業(yè)再生資源回收公司。根據(jù)《經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C22造紙和紙制品業(yè)”大類下的“C222造紙”種類，具體細(xì)分為“2221機(jī)制紙及紙板制造”。

綜上，公司從事的行業(yè)屬于造紙和紙制品業(yè)再生資源回收公司。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)

造紙行業(yè)與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展緊密相連，是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)再生資源回收公司。2024年，在環(huán)保政策持續(xù)加碼、市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)變化和技術(shù)發(fā)展推陳出新的背景下，造紙行業(yè)向綠化、高端化和智能化方向轉(zhuǎn)型，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

據(jù)造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2024年全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2,500家，全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量13,625萬(wàn)噸，較2023年增長(zhǎng)5.09%；消費(fèi)量13,634萬(wàn)噸，較2023年增長(zhǎng)3.56%，產(chǎn)銷量齊創(chuàng)歷史新高再生資源回收公司。2015一2024年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.71%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率3.11%，人均消費(fèi)量呈上升趨勢(shì)。

（2）市場(chǎng)供需情況與進(jìn)出口情況

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)主流紙企規(guī)模擴(kuò)張步伐不止，以繼續(xù)提高自身成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)再生資源回收公司。部分廠家在加快跨界擴(kuò)張步伐，充分利用自身資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的同時(shí)，基于自身成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)加大對(duì)海外市場(chǎng)的開發(fā)力度。2024年，我國(guó)紙及紙板進(jìn)口1,087萬(wàn)噸，同比下降3.98%；紙及紙板出口1,078萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.67%。

（3）行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

分產(chǎn)品類型看，下游行業(yè)對(duì)紙及紙板需求呈現(xiàn)多樣化再生資源回收公司。2023年，箱紙板和瓦楞原紙?jiān)谏a(chǎn)和消費(fèi)中均占據(jù)最大份額，分別為22.83%和22.48%（生產(chǎn)量）以及25.96%和24.85%（消費(fèi)量），反映下游行業(yè)對(duì)兩種材料的需求較高。特種紙及紙板雖然占比較小，但在特定應(yīng)用領(lǐng)域中具有重要價(jià)值。

從發(fā)展趨勢(shì)來看，“數(shù)字化”“電子化”“無(wú)紙化辦公”對(duì)傳統(tǒng)造紙品種，尤其是文化用紙?jiān)斐奢^大沖擊，但細(xì)分領(lǐng)域的特種紙反而呈現(xiàn)一定的小幅上升趨勢(shì)再生資源回收公司。其中，新聞紙的產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的比例由2013年的3.56%下降至2023年的0.62%，消費(fèi)量占紙及紙板總消費(fèi)量的比例由2013年的3.70%下降至2023年的0.98%。涂布印刷紙、未涂布印刷書寫紙的產(chǎn)量及消費(fèi)量比重也有較大幅度的下滑。特種紙占紙及紙板總產(chǎn)量的比例由2013年的2.27%提升至2023年的3.43%，總消費(fèi)量的比例由2013年的1.92%提升至2023年的2.13%。（數(shù)據(jù)來源：造紙協(xié)會(huì)）

公司主要從事環(huán)保再生紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家集廢紙回收、環(huán)保造紙及涂布成型于一體，形成資源再生利用價(jià)值鏈的造紙企業(yè)，致力于為輕工制造、物流運(yùn)輸、電子商務(wù)、商業(yè)流通等下游應(yīng)用領(lǐng)域客戶提供中高檔、高性能、綠環(huán)保的包裝紙及各種功能用紙再生資源回收公司。公司主要產(chǎn)品包括高強(qiáng)度瓦楞紙、特種紙（熱敏紙等）、白板紙等，已在粵東地區(qū)尤其是閩粵及周邊地區(qū)形成規(guī)?；N售，并已建立起良好的品牌形象和區(qū)域市場(chǎng)影響力。

公司目前擁有年產(chǎn)18萬(wàn)噸的高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線以及年產(chǎn)10億平方米的特種紙生產(chǎn)線，并配套相關(guān)廢水綜合處理設(shè)施，通過“廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)”的認(rèn)定再生資源回收公司。公司以科技創(chuàng)新為基礎(chǔ)，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”、“廣東省工程技術(shù)研究中心”、“廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用協(xié)會(huì)優(yōu)秀會(huì)員單位”等。

未來，公司將繼續(xù)鞏固發(fā)展以高強(qiáng)瓦楞紙、特種紙為主要產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)，穩(wěn)健打造第二增長(zhǎng)曲線，不斷提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力再生資源回收公司。

1、公司主要產(chǎn)品介紹

（1）高強(qiáng)瓦楞紙

高強(qiáng)瓦楞紙是一種通過特殊工藝增強(qiáng)強(qiáng)度的包裝材料，其核心由V形瓦楞芯與上下層紙復(fù)合而成，具有優(yōu)異的抗壓、抗沖擊和耐撕裂性能再生資源回收公司。其原料通常采用紅松木漿、廢紙漿、竹木漿等混合纖維，并添加聚氨酯乳液、硅藻土等增強(qiáng)劑，以提高硬挺度和耐磨性。

高強(qiáng)瓦楞紙廣泛應(yīng)用于物流與電商、工業(yè)包裝、定制包裝等場(chǎng)景再生資源回收公司。在物流電商領(lǐng)域，高強(qiáng)瓦楞紙用于制作特硬快遞紙箱、飛機(jī)盒、重型蜂窩紙箱，承重可達(dá)20-50kg，適應(yīng)長(zhǎng)途運(yùn)輸；在工業(yè)包裝領(lǐng)域，高強(qiáng)瓦楞紙用于制作如家電（冰箱、洗衣機(jī)）、汽車配件等產(chǎn)品的防撞包裝，利用其緩沖性能保護(hù)精密部件。此外，高強(qiáng)瓦楞紙外部支持印刷LOGO、個(gè)性化尺寸設(shè)計(jì)，適用于禮盒、鞋盒等各類展示場(chǎng)景。

高強(qiáng)瓦楞紙是公司的主要產(chǎn)品再生資源回收公司。公司目前擁有一條5650/700型長(zhǎng)網(wǎng)多缸高強(qiáng)瓦楞紙生產(chǎn)線，年產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞紙18萬(wàn)噸，已形成定量85-135g/㎡不同規(guī)格的產(chǎn)品。產(chǎn)品外觀及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到GB/T 13023-2008《瓦楞芯（原）紙》規(guī)定的指標(biāo)，獲得包裝行業(yè)客戶的廣泛認(rèn)可。

（2）特種紙

特種紙是為特定用途設(shè)計(jì)的工業(yè)用紙，具有如耐高溫、高透氣性、導(dǎo)電性等獨(dú)特的物理或化學(xué)特性再生資源回收公司。根據(jù)功能用紙?zhí)匦?，特種紙可加工成具備防潮、抗靜電、阻燃等功能用紙，用于工業(yè)與消費(fèi)領(lǐng)域不同應(yīng)用場(chǎng)景。另外，特種紙可根據(jù)客戶需求調(diào)整成分（如添加復(fù)合纖維）或涂層工藝，實(shí)現(xiàn)滿足不同領(lǐng)域的定制化需求。特種紙主要包括熱敏紙、金屬涂層紙、熒光紙/磨砂紙等。

特種紙中的熱敏紙是一種涂布特殊化學(xué)層的紙張，基材為原紙或薄膜，表層含無(wú)染料、顯劑等成分再生資源回收公司。當(dāng)受熱（如打印機(jī)熱頭接觸）時(shí)，染料與顯劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，生成文字或圖像。常見的熱敏紙應(yīng)用場(chǎng)景包括商業(yè)流通領(lǐng)域的超市收銀紙、銀行ATM憑條，物流領(lǐng)域的電子面單打印，公共服務(wù)領(lǐng)域的地鐵票、醫(yī)療檢驗(yàn)報(bào)告等。

熱敏紙是公司旗下全資子公司生產(chǎn)的主要特種紙產(chǎn)品再生資源回收公司。公司于2019年動(dòng)工建設(shè)“年產(chǎn)5萬(wàn)噸環(huán)保新材料特種紙”生產(chǎn)線，項(xiàng)目一期于2022年建成投產(chǎn)，項(xiàng)目年產(chǎn)熱敏紙2.5萬(wàn)噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商超、物流、公共服務(wù)等領(lǐng)域。

2、公司經(jīng)營(yíng)模式

（1）采購(gòu)模式

公司設(shè)有采購(gòu)中心負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)工作，對(duì)供應(yīng)商的原材料質(zhì)量和及時(shí)供貨能力進(jìn)行審核及評(píng)價(jià)，不斷更新、完善合格原材料供應(yīng)商的資料數(shù)據(jù)，并對(duì)其綜合能力進(jìn)行審核再生資源回收公司。公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料主要為廢紙。目前公司對(duì)廢紙和其他原材料等采用按生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)的模式，即生產(chǎn)中心根據(jù)公司庫(kù)存和生產(chǎn)情況確定主要原材料采購(gòu)需求，再由采購(gòu)中心結(jié)合市場(chǎng)行情制定采購(gòu)計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。

（2）生產(chǎn)模式

公司采用計(jì)劃生產(chǎn)模式進(jìn)行生產(chǎn)，即每月根據(jù)近期的銷售情況及庫(kù)存數(shù)量，結(jié)合銷售中心在手訂單及對(duì)本月銷售的預(yù)測(cè)制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)再生資源回收公司。這一生產(chǎn)方式有效避免了存貨積壓的風(fēng)險(xiǎn)，又能及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，有助于保持公司經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)性。公司設(shè)立了生產(chǎn)中心、PMC中心等完整的與生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，各生產(chǎn)職能部門在公司統(tǒng)一組織安排下開展生產(chǎn)活動(dòng)。

（3）銷售模式

公司主要采用直銷模式進(jìn)行銷售，依據(jù)訂單情況，將所生產(chǎn)的產(chǎn)品直接銷售給客戶再生資源回收公司。在客戶開發(fā)方面，公司會(huì)根據(jù)客戶的需求量、訂貨周期和賬期長(zhǎng)短等因素選擇重點(diǎn)客戶有序開發(fā)。對(duì)已有客戶，公司會(huì)積極聽取客戶的意見，及時(shí)將客戶的意見反饋至生產(chǎn)、研發(fā)等環(huán)節(jié)的相應(yīng)部門，從而持續(xù)改進(jìn)公司產(chǎn)品，提升客戶滿意度，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)保持客戶關(guān)系穩(wěn)定。公司的銷售中心、研發(fā)工程中心、生產(chǎn)中心、PMC中心等部門相互協(xié)調(diào)，以保證供貨的質(zhì)量和時(shí)間符合客戶的要求。

3、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)再生資源回收公司。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72,677.24萬(wàn)元，比上年同期上升9.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-23,561.98萬(wàn)元，比上年同期減少虧損131.12萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-22,319.60萬(wàn)元，比上年同期減少虧損1,291.30萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~857.75萬(wàn)元，比上年同期大幅改善3,714.56萬(wàn)元再生資源回收公司。

2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因再生資源回收公司。

□適用 √不適用

廣東松煬再生資源股份有限公司

：王壯加

會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2025年4月29日

證券代碼：603863 證券簡(jiǎn)稱：松煬資源 公告編號(hào)：2025-011

廣東松煬再生資源股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月19日以書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出了以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)議案再生資源回收公司。2025年4月29日，公司以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)王建業(yè)先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過了會(huì)議議案再生資源回收公司，作出以下決議：

1、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于公司2024年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》；

公司根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，編寫了公司《2024年年度報(bào)告》及年度報(bào)告摘要，《2024年年度報(bào)告》及摘要的內(nèi)容依據(jù)充分、適當(dāng)，真實(shí)公允再生資源回收公司。

監(jiān)事會(huì)審核認(rèn)為：公司2024年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要內(nèi)容是實(shí)事求是、客觀公正的，公允地反映了公司2024年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，我們同意公司2024年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的內(nèi)容，保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。同意通過本議案。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

2、審議通過再生資源回收公司了《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司2024年度的經(jīng)營(yíng)情況及重大決策情況，編制了《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

3、審議通過再生資源回收公司了《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

公司依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表編寫了《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，該報(bào)告的內(nèi)容依據(jù)充分、適當(dāng)，真實(shí)公允再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

4、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

鑒于2024年末公司母公司未分配利潤(rùn)和合并報(bào)表未分配利潤(rùn)均為負(fù)值，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司不滿足實(shí)施利潤(rùn)分配的條件再生資源回收公司。綜合考慮公司主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀、中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及現(xiàn)金流等因素，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為保障公司可持續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，經(jīng)會(huì)研究，公司2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。

監(jiān)事會(huì)審核認(rèn)為：會(huì)提出的2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)現(xiàn)狀、未來經(jīng)營(yíng)資金需求等各項(xiàng)因素，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

5、審議通過再生資源回收公司了《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

公司依據(jù)政策導(dǎo)向，結(jié)合行業(yè)發(fā)展方向，根據(jù)公司2025年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制了公司《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》再生資源回收公司。該報(bào)告的內(nèi)容依據(jù)充分、適當(dāng)，真實(shí)公允。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

6、審議《關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬情況及2025年薪酬計(jì)劃的議案》；

根據(jù)《公司章程》、相關(guān)薪酬制度及結(jié)合公司2024年度整體經(jīng)營(yíng)情況，確定了公司監(jiān)事人員薪酬情況，并根據(jù)公司2025年發(fā)展計(jì)劃及當(dāng)?shù)匦匠晁剑贫?025年監(jiān)事人員薪酬計(jì)劃，內(nèi)容真實(shí)公允再生資源回收公司。

因本議案涉及全體監(jiān)事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體監(jiān)事回避表決再生資源回收公司。全體監(jiān)事一致同意將該議案直接提交股東大會(huì)審議。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

7、審議通過再生資源回收公司了《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司2024年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)并制定了《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，請(qǐng)審議再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

8、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司及合并范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)有向金融機(jī)構(gòu)借款的需要，公司預(yù)計(jì)2025年度將發(fā)生的總額不超過22億元再生資源回收公司。為緩解資金壓力，提高效率，擬申請(qǐng)批準(zhǔn)由公司關(guān)聯(lián)方，包括但不限于公司合并范圍內(nèi)子公司、公司控股股東及其控制的公司、控股股東配偶及直系親屬等為公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供無(wú)償性關(guān)聯(lián)擔(dān)保，同時(shí)，公司為合并范圍內(nèi)子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供無(wú)償性關(guān)聯(lián)擔(dān)保，公司在預(yù)計(jì)的金額范圍內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。上述額度可循環(huán)使用，公司及子公司（包含全資子公司、控股子公司）可根據(jù)需要進(jìn)行分配使用，如在上述額度期限內(nèi)有新設(shè)子公司，該子公司也可以在上述額度內(nèi)分配使用。生效期限為：2024年年度股東大會(huì)通過之日起至2025年年度股東大會(huì)召開之日為止。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

9、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

為提高公司資金的使用效率，在不影響公司（含全資及控股子公司）正常發(fā)展，保證公司運(yùn)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000.00萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買國(guó)債、央行票據(jù)、金融債等固定收益類產(chǎn)品或商業(yè)銀行、證券公司和其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，或者在合格金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款再生資源回收公司。公司及子公司在授權(quán)額度范圍及投資期限內(nèi)，自會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報(bào)再生資源回收公司。上述事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000.00萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

10、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度審計(jì)服務(wù)工作，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)再生資源回收公司。公司綜合考慮業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和未來發(fā)展需要，經(jīng)過審慎評(píng)估和研究，擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)行情和工作量確定相關(guān)費(fèi)用。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

11、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

2023年8月1日，公布了《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2023]11號(hào)），對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了規(guī)定，該規(guī)定自2024年1月1日起施行；2024年12月6日，發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)[2024]24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第18號(hào)”），對(duì)“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”進(jìn)行了規(guī)定，根據(jù)通知要求，該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更自印發(fā)之日起施行再生資源回收公司。

由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋的發(fā)布，公司需對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的生效日期開始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則再生資源回收公司。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次根據(jù)相關(guān)文件的要求對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及全體股東的利益再生資源回收公司。相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

12、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，為了真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2024年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2024年度的經(jīng)營(yíng)成果，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)截至2024年12月31日合并范圍內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了清查，并按資產(chǎn)類別進(jìn)行了減值測(cè)試，對(duì)其中存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備再生資源回收公司。公司2024年度確認(rèn)的信用減值損失和資產(chǎn)減值損失合計(jì)為86,349,432.51元。

監(jiān)事會(huì)審核認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票再生資源回收公司，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

13、審議通過再生資源回收公司了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》；

為提高公司股權(quán)決策效率，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，授權(quán)期限自2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2025年年度股東大會(huì)召開之日止再生資源回收公司。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

14、審議通過再生資源回收公司了《2025年第一季度報(bào)告的議案》；

公司根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況編寫了公司《2025年第一季度報(bào)告》，內(nèi)容依據(jù)充分、適當(dāng)，真實(shí)公允再生資源回收公司。

監(jiān)事會(huì)審核認(rèn)為：公司2025年第一季度報(bào)告是實(shí)事求是、客觀公正的，公允地反映了公司2025年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，我們同意公司2025年第一季度報(bào)告的內(nèi)容，保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。同意通過本議案。

表決結(jié)果：同意票3票再生資源回收公司，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；

特此公告再生資源回收公司。

廣東松煬再生資源股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2025年4月29日

證券代碼：603863 證券簡(jiǎn)稱：松煬資源 公告編號(hào)：2025-015

廣東松煬再生資源股份有限公司

關(guān)于2025年關(guān)聯(lián)交易及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任再生資源回收公司。

重要提示：

● 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

● 公司2025年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易是公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)所必要的，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響再生資源回收公司。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

本次關(guān)聯(lián)交易是預(yù)計(jì)2025年度關(guān)聯(lián)交易再生資源回收公司。

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及合并范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)有向金融機(jī)構(gòu)借款的需要，公司預(yù)計(jì)2025年度將發(fā)生的總額不超過22億元再生資源回收公司。為緩解資金壓力，提高效率，擬申請(qǐng)批準(zhǔn)由公司關(guān)聯(lián)方，包括但不限于公司合并范圍內(nèi)子公司、公司控股股東及其控制的公司、控股股東配偶及直系親屬等為公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供無(wú)償性關(guān)聯(lián)擔(dān)保，同時(shí)，公司為合并范圍內(nèi)子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供無(wú)償性關(guān)聯(lián)擔(dān)保，公司在預(yù)計(jì)的金額范圍內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)協(xié)議。上述額度可循環(huán)使用，公司及子公司（包含全資子公司、控股子公司）可根據(jù)需要進(jìn)行分配使用，如在上述額度期限內(nèi)有新設(shè)子公司，該子公司也可以在上述額度內(nèi)分配使用。生效期限為：2024年年度股東大會(huì)通過之日起至2025年年度股東大會(huì)召開之日為止。

（二）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、會(huì)審議情況

公司于2025年4月29日召開第四屆會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，因涉及關(guān)聯(lián)交易，公司王壯加回避了本議案的表決再生資源回收公司。

2、獨(dú)立專門會(huì)議審議情況

公司于2025年4月25日召開第四屆會(huì)第九次獨(dú)立專門會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)再生資源回收公司。

獨(dú)立認(rèn)為：公司2025年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合了平等、自愿、等價(jià)、有償原則，交易價(jià)格公平合理，擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)擔(dān)保交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在利益輸送的情況，不存在損害中小股東利益的行為，同意將該議案提交公司會(huì)審議再生資源回收公司。

3、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2025年4月29日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2024年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán) 再生資源回收公司。

4、本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議再生資源回收公司。

二、2024年度擔(dān)保情況概述

（一）公司為子公司擔(dān)保

公司預(yù)計(jì)在2025年度為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的合并報(bào)表范圍內(nèi)公司，提供人民幣總額度不超過20,000.00萬(wàn)元的銀行等金融機(jī)構(gòu)授信擔(dān)保（包括已發(fā)生且延續(xù)至2025年的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的42.97%，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)再生資源回收公司。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保的具體安排如下：

公司會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，全權(quán)公司向金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保相關(guān)的具體事項(xiàng)再生資源回收公司。有效期為自本議案經(jīng)公司2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2025年年度股東大會(huì)召開之日止，具體保證期間以實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署的擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。

（二）公司接受擔(dān)保情況

三、關(guān)聯(lián)方信息

（一）關(guān)聯(lián)方情況概述

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：